报价编辑器

完成一条报价的查看与编辑:头部指标、条款备注、报价明细表与关键动作,全在一处。

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Q260613-001 V1 报价草稿
Emily Carter · Westfield Retail
报价明细
2 项
对客报价 内部成本 · 客户不可见 参考汇率 1 USD = 7.2 CNY · 说明
产品 数量 销售价 工厂成本 毛利率
LED Solar Street Light 100W 500 30.00 ¥193 ≈ $26.81 10.6%
Foldable Rotating Broom 1,200 3.50 ¥22.3 ≈ $3.10 11.4%
报价金额
USD 19,200.00
预估毛利
USD 2,075.00
毛利率
10.8%
工厂成本(CNY)已只读带出;销售价偏低、整体毛利率仅 10.8%。
对客报价 内部成本 · 客户不可见 参考汇率 1 USD = 7.2 CNY · 说明
产品 数量 销售价 工厂成本 毛利率
LED Solar Street Light 100W 500 38.50 ¥193 ≈ $26.81 30.4%
Foldable Rotating Broom 1,200 3.50 ¥22.3 ≈ $3.10 11.4%
报价金额
USD 23,450.00
预估毛利
USD 6,325.00
毛利率
27.0%
上调第 1 行销售价到 $38.50 — 按「38.50 − ≈$26.81」即时算出毛利率 30.4%(绿)。
对客报价 内部成本 · 客户不可见 参考汇率 1 USD = 7.2 CNY · 说明
产品 数量 销售价 工厂成本 毛利率
LED Solar Street Light 100W 500 38.50 ¥193 ≈ $26.81 30.4%
Foldable Rotating Broom 1,200 4.20 ¥22.3 ≈ $3.10 26.2%
报价金额
USD 24,290.00
预估毛利
USD 7,165.00
毛利率
29.5%
再上调第 2 行销售价到 $4.20 — 表脚「预估毛利 / 毛利率」刷新为 USD 7,165.00 · 29.5%。
演示:工厂成本只读带出 → 上调第 1 行销售价、该行毛利率实时算出 → 再上调第 2 行,表脚汇总毛利率/金额随之变化

主要特点

  • 单卡片版式 :报价明细、条款与备注、关键操作合并在同一张卡片里,用分隔线分区。
  • 账本式报价明细表 :每行 只编辑销售价(USD) —— 工厂成本(CNY)与数量均只读 (工厂成本来自产品采购价、报价页不改);工厂成本按 参考汇率(1 USD = 7.2 CNY) 折成 USD(其下显示 ≈$ 等值),改销售价时按「销售价 − 折算成本」自动算出该行毛利率—— 毛利只看产品本身差价,不计物流与退税 ;金额统一 2 位小数; 对客报价 列与 内部成本与毛利(客户不可见) 列以柔色带分区,报价金额 / 预估毛利 / 毛利率汇总并入 表脚
  • 参考汇率说明(可点) :内部成本区表头展示当前 参考汇率(CNY/USD) ;点一下弹出说明——汇率由系统每天自动抓取(数据源 open.er-api.com),仅作内部折算毛利参考、不展示给客户、不影响对客报价金额,实际结算以银行结汇汇率为准。改销售价时 ≈$ 等值与毛利率即时重算。
  • 明显可编辑的输入框销售价 是带边框、带底色的输入框,一眼可改; 工厂成本只读展示 (¥ + ≈$ 小字);冻结后销售价也退化为纯文本。
  • 条款与备注 :Incoterm、付款方式、定金/尾款比例、报价有效期为 下拉选择 ;客户可见备注支持 AI 助写 与语音录入(整理成报价单上的说明性备注,无称呼与签名)。
  • 操作收进「⋯」菜单 :明细表头右上角集中放置打开客户链接、保存草稿、复制为新版本、客户视角预览、转订单(随状态显示)。
  • 草稿可改、发送即冻结 :草稿反复编辑、保存不涨版本号;一经发送即只读冻结(只能作废)。要在发送后调整, 复制为新版本或新建报价 (版本+1)。

如何使用

  1. 报价列表 或询盘「报价单」页签进入编辑器。
  2. 调整条款,逐行录入 销售价(USD) (工厂成本只读、按参考汇率折算),边改边看毛利率。
  3. 从「⋯」菜单点「保存草稿」;确认无误后「客户视角预览」并发送。

价值

  • 报价的成本、价格、条款一处编辑;
  • 实时毛利率,边改边看利润。