状态与流转
每条询盘有清晰的生命周期,顶部进度条标出当前阶段,与列表筛选用同一套视觉语言。
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五个状态
- 新询盘 (蓝)→ 已读 (靛蓝)→ 已回复 (绿)→ 已报价 (琥珀)→ 已关闭 (灰,终态)。
- 状态 只能向前流转,不可回退 ;进度条上已完成阶段打勾、当前阶段高亮。
- 业务员首次打开新询盘会记入“已读”事件(时间线可见)。
如何变更状态
在左栏“⋯ 更多操作”菜单里选“标记为 XX”即可;其中“标记为已关闭”用红色警示样式。变更状态时,会把当前未保存的内部备注 一并保存 ,并记入时间线。
智能主操作(按阶段自动切换)
左栏主按钮永远只给“此刻最该做的那一件事”,避免按钮堆叠:
- 已有报价 → 查看报价 ;
- 可以报价(有产品且需要新报价)→ 生成报价 ;
- 暂时都不行 → 回复买家 (一键 mailto)。
其余低频操作收进“⋯ 更多”菜单:回复买家、查看订单、打开 客户报价页 (外部链接,给客户看的报价单),以及上面的“标记为 XX”状态流转。