状态与流转

每条询盘有清晰的生命周期,顶部进度条标出当前阶段,与列表筛选用同一套视觉语言。

app.maichuhai.cn/inquiries/INQ-PN-sWB
新询盘
已读
3
已回复
4
4
已报价
5
已关闭
演示:状态只能向前流转——①已回复为当前 → ②打勾完成、连线生长 → ③已报价成为当前

五个状态

  • 新询盘 (蓝)→ 已读 (靛蓝)→ 已回复 (绿)→ 已报价 (琥珀)→ 已关闭 (灰,终态)。
  • 状态 只能向前流转,不可回退 ;进度条上已完成阶段打勾、当前阶段高亮。
  • 业务员首次打开新询盘会记入“已读”事件(时间线可见)。

如何变更状态

在左栏“⋯ 更多操作”菜单里选“标记为 XX”即可;其中“标记为已关闭”用红色警示样式。变更状态时,会把当前未保存的内部备注 一并保存 ,并记入时间线。

智能主操作(按阶段自动切换)

左栏主按钮永远只给“此刻最该做的那一件事”,避免按钮堆叠:

  • 已有报价 → 查看报价
  • 可以报价(有产品且需要新报价)→ 生成报价
  • 暂时都不行 → 回复买家 (一键 mailto)。

其余低频操作收进“⋯ 更多”菜单:回复买家、查看订单、打开 客户报价页 (外部链接,给客户看的报价单),以及上面的“标记为 XX”状态流转。